Unser Expertenteam

Erfahrene Finanzprofis, die Ihr Anlagenmonitoring auf das nächste Level bringen

Finanzanalyse und Investmentmonitoring im Büro

Jahrelange Erfahrung in der Finanzbranche

Unser Team vereint über 15 Jahre Expertise in der Analyse von Investmentportfolios und der Entwicklung maßgeschneiderter Monitoring-Lösungen. Wir haben bereits hunderte von Kunden dabei unterstützt, ihre Anlagestrategie zu optimieren.

Besonders stolz sind wir auf unseren systematischen Ansatz: Statt auf Bauchgefühl setzen wir auf datengestützte Analysen und bewährte Kennzahlen. Das macht den Unterschied zwischen zufälligen Gewinnen und nachhaltigen Anlageresultaten.

Jedes Teammitglied bringt spezielle Fachkenntnisse mit – von Aktienanalyse über Risikoberechnungen bis hin zur technischen Umsetzung moderner Monitoring-Tools.

Unsere Arbeitsweise

Datenbasiert

Wir treffen Entscheidungen nie aus dem Bauch heraus, sondern stützen uns immer auf fundierte Marktdaten und bewährte Analysemethoden.

Zielorientiert

Jede Empfehlung ist auf Ihre persönlichen Anlageziele zugeschnitten. Was bei anderen funktioniert, passt nicht automatisch zu Ihrer Situation.

Transparent

Komplizierte Finanzprodukte gibt es genug. Wir erklären Ihnen verständlich, wie unsere Monitoring-Tools funktionieren und warum sie für Sie sinnvoll sind.

Dr. Katrin Bergmann

Leiterin Portfolioanalyse

Katrin leitet seit 2019 unser Analyseteam und hat bereits während ihres Studiums der Betriebswirtschaft an der Universität Mannheim den Schwerpunkt auf Kapitalmarkttheorie gelegt. Nach ihrer Promotion arbeitete sie acht Jahre bei einer Münchener Vermögensverwaltung, bevor sie zu alvionova wechselte.

Ihre Spezialität ist die Entwicklung individueller Risikomodelle für verschiedene Anlegertypen. "Jeder Kunde hat andere Bedürfnisse, und genau das sollte sich auch in seinem Portfolio widerspiegeln", erklärt sie oft in Beratungsgesprächen.

"Das Schönste an meiner Arbeit ist der Moment, wenn Kunden endlich verstehen, wie ihre Investments wirklich funktionieren. Dann können sie selbstbewusst Entscheidungen treffen."

Lernen Sie uns persönlich kennen

Haben Sie Fragen zu unseren Services oder möchten Sie mehr über unseren Ansatz beim Investment-Monitoring erfahren? Unser Team steht Ihnen gerne für ein unverbindliches Gespräch zur Verfügung.

Bismarckstraße 6, 74072 Heilbronn

+49 5422 910560

️ info@alvionova.com

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